| 상장회사 | 공모주일정 | 상장일 | 희망공모가(원) | 확정공모가 | 의무보율 확약률 |
주간사 |
| 성우 | 2024.10.21 ~ 2024.10.22 |
24.10.31 | 25,000~29,000 | 32,000원 | 3.25% | 한국투자증권 |
업종: 이차전지 부품(2170 Topcap Ass'y, S4623 등), 자동차 전장부품(Motor Housing, EV Relay 등)
뭐하는 회사일까?
이차전지 부품 제조 및 판매사업을 주요 사업으로 꼽는 성우에요.
24년 반기 매출 기준 Topcap Ass'y 비중이 72.46% 네요.
8월 청라의 한 아파트 지하주차장에서 전기차에 화재가 발생하는 사건이 있었죠.
이로인해 엄청난 피해가 발생했는데, 이후 전기차 화재에 대한 경각심이 커졌어요.
화재의 원인이 되는 배터리 폭발과 관련해, 성우는 배터리 화재를 방지하는 이차전지 부품을 만들어요.
그게 바로 매출효자인 Topcap Ass'y 에요.
자동차 뿐 아니라 무선이어폰에 사용되는 이차전지 부품도 생산하고 있죠.
성우 > L사 > T사 전기차
성우 > L사 > A사 무선이어폰
성우 > S사와 46파이 원통형 이차전지 부품 개발 진행 중
성우는 신규사업으로 4680 배터리를 개발했어요.
안전성은 물론이고 기존 주행거리+16%증가, 출력 6배 증가시켜 성능을 높였죠.
올해(24년) 하반기부터 부터 양산할 계획이라고 해요.
이차전지 시장은 어때?
2차전지는 미래 산업이라 손꼽으면서도 성장둔화가 지속되고 있어요.
1.현대자동차 정의선 회장은 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에도 전기차 시장 확대에 주저함이 없어요.
2.한국신용평가는 2차전지 24년 정기평가 및 하반기 전망에서 이런 이야기를 했어요.
>미국 전기차 시장 성장률 둔화 (24년5월 전년동기대비 10%증가)
>수요전망은 긍정/부정 요인이 혼재
>긍정: 하반기 금리인하, 중저가 전기차 출시로 수요 회복 기대
>부정: 연말 대선 트럼프 당선 시 IRA등의 친환경 정책 후퇴로 제약 요인이 될 수 있음
>전기차 수요 둔화로 인한 2차전지 업체 가동률 하락
성우의 가동율도 다소 주춤한 것 같아요.
24년 반기말 데이터이긴 하지만 생산능력/실적이 23,22년 대비 높아보이진 않아요.
현재 재정상태는어때?
매출과 영업이익이 다소 줄고 있고,
당기순이익과 총포괄손익은 미세하게 증가하고 있어요.
공모자금은 어디에 쓸꺼야?
시설자금으로 공모자금을 쓸 예정인데요,
그 중 절반은 설비에 절반은 26년 해외투자에 사용할 계획이라고 해요.
해외투자의 경우 제조기업 L사의 북미 생산공장 설립/증설과 관련해 동반 진출 요청을 받았어요.
이 일정에 맞춰 성우도 25년 북미법인설립 과 공장입지를 선정해 26년 현지 생산에 돌입할 계획이래요.
설비투자는 L사에 이어 S사와도 사업 확장이 가능하다고 판단했어요.
지속적 물량 증가와 신규 개발품 증가로 추가적CAPA 확보를 위해 신규 설비 투자 및 노후 설비 수선/오버홀을 진행할 예정이에요.
어떤기업과 비교 선정되었어?
신흥에스이씨: 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 이차전지에 들어가는 안전관련부품을 생산 및 판매하는 기업
테이팩스: 이차전지, 반도체, 디스플레이 공정에서 사용되는 특수 테이프 제조 사업
이닉스: 전기자동차 용 이차전지 부품 전문업체 (이차전지 효율 수명증진, 안전성 보완)
PER가 가장 높은 테이팩스를 제외하고 신흥에스이씨와 이닉스가 성우와 가장 주력 사업이 비슷한 것 같네요.
결과적으로 PER는 19.93이 나왔어요.
수요예측은 어때?
공모가 32,000원인데 수요예측에서 이를 상회하는 분포가 훨씬 많았어요.
심지어 35,000원 이상은 96.52%나 되어요.
의무보율확약률은 3.25% 이고, 3개월 확약이 가장 많았네요.
10월 벌써 10개의 공모주가 있었는데요 확약률은 이중에서 3위라고 할 수 있네요.
유통가능 주식수 상장일 당일 23.09%에요.
30일, 1개월,6개월 모두 비슷한 비율을 보여주고 있어요.
청약한도와 대출금액
일반청약자 균등방식 예정물량은 375,000주
[ 최고청약한도 ]
일반 등급 12,000주(50%)
준우대 등급 24,000주(100%)
우대 등급 48,000주(200%),
최고우대 등급 72,000주(300%)
균등 최소 수량 50주 = 800,000원
수수료: 2000원
어....엄청난 최소청약증거금이네요.
내돈 쪽쪽 빨려서 증권사 통통히 살찌게 해준다는 기분이 드는건 다 똑같겠죠?
청약일: 21~22일 | 환불일: 24일
| 일반 최대 청약주수 |
풀청약시 대출금 | 2% 파킹이자 (1일) |
6% 마통이자 (1일) |
| 12,000주 | 1억9200만원 | 10,520원 | 31,561원 |
| 대출 2거래일: | 21,040원 | 63,123원 | |
다음 수요 예측은 유진스팩11호 입니다.
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