공모주 [동국생명과학] 수요예측결과 분석

 

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공모주일정 (환불일)	상장일	희망공모가(원)	확정공모가(원)
2/ 5-6 ( 2/10)	2/17	12,600 ~ 14,300원	9,000원
공모금액 (시장)	의무보율 확약률 (건수 / 수량)	기관경쟁률	주간사
180억원 ( 코스닥)	0.57% / 1.92%	117.83	NH투자증권,KB증권

 

 

주요제품:  조영제 완제 및 원료, 의료기기 유통

업종:  의약품 제조업

특징: 우리사주(3%)

 

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뭐하는 회사일까? 

조영제 전문 기업이고 국내 시장 점유율 1위에요.

 

조영제는 X-ray, CT, MRI 촬영 시 혈관이나 내장등을 뚜렷하게 보이는 역할을 해요.

 

 

조영제 사업으로 생긴 노하우를 이용해 의료장비/의료기기 사업도 하고 있어요.

 

• 의료장비:   MRI, CT 등
• 의료 인공지능: 유방 촬영 영상 분석 보조 소프트웨어 등
• 의료기기: 개인혈당측정기, 카테터 등

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어떻게 돈을 벌고 있어?

 

조영제및 조영제 원료 매출이 57.3%를 차지해요.

그  뒤를 진단장비가 17.7%로 따라오고 있어요.

 

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현재 재정상태는 어때?

단위: 백만원

현금흐름 (단위: 백만원)

 

• 당기순이익이 흑자이지만 현금흐름이 (-)를 보이고 있어요.
  이유는 외형확대에 따른 매출채권 증가, 안전재고 확보, 자체 생산 품목 증가로 인한 재고자산 증가에 있어요.

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공모자금은 어디에 쓸꺼야?

1.시설자금 (69%)

• 안성공장 라인 증설(CAPA 증설)

 

2.기타  (31%)

• 신제품 개발 (원재료, 인건비, 시설장비등)

 

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어떤기업과 비교 선정되었어?

 

• EV/EBITDA 거래배수 14.82배에요
• 주당평가가액 16,103원 
• 최종 공모가는 주당평가액 대비 44%인  9,000원이에요.

 

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수요예측은 어때?

1.수요예측신청가격분포

신청가격  12,600 ~ 14,300원 / 확정공모가 9,000원

 

신청가격보다 하단가로 확정되었어요.

밴드 하단 미만이 가장 많아요.

 

2.의무보유확약률

건수기준(0.57%), 수량기준(1.92%)

 

의무보유확약률은 낮은 편이에요.

 

3.상장 직후 유통가능물량

• 기존주주 19.01% ( 라이프밸류업사모투자합자회사,에이스디티알신기술투자조합,동국생명과학㈜우리사주조합)
• 소액주주 1.50%
• 신규공모주 12.13%

상장직후 유통가능물량 32.64%에요. (공모주 제외 20.51%)

 

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청약한도와 대출금액

1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수

일반 등급  2,500주(100%)

우대 등급 3,000주(120%) | 3,750주(150%) | 5,000주(200%) | 6,250주(250%) | 7,500주(300%)

 

2.최소 청약한도 및 수수료

균등 최소 수량  10주 =  45,000원

수수료: NH투자증권:2,000원(나무멤버스 무료) / KB증권:1,500원

 

 

청약일:  5-6일  |   환불일:  10일  |   9,000원

일반 최대 청약주수	풀청약시 대출금	2% 파킹이자 (1일)	6% 마통이자 (1일)
2,500주	1,125만원	616원	1,850원
4거래일:		2,464원	7,400원

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마무리

• 조영제 전문기업(시장점유율1위)이고 CT,MRI등 장비도 판매해요.
• 기관경쟁률은 117.83로 낮은 편이고 확약률도 낮은 편이에요.
• 최종공모가는 희망공모가보다 낮아요.
• 공모자금은 대부분 라인증설과 제품개발 등 재투자에 쓰여요.
• 매출과 영업이익등은 일정한 편이지만 재고자산 증가등으로 인한 현금흐름이 좋지 않아요.

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다음 수요예측은 [  모티브링크(구.용인전자)  ]입니다.

 

*투자의 책임은 언제나  투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.