공모주 [위츠] 수요예측결과 분석기

 

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상장회사	공모주일정 (환불일)	상장일	희망공모가(원)	확정공모가	의무보율 확약률	기관경쟁률	주간사
위츠	2024.11. 7~8 ( 11.12)	11.20	5,300 ~ 6,400원	6,400원	0.15%	997.37	신한투자증권

 

 

주요제품:  무선충전소재, 부품 제조

업종: 전자부품 제조업

특징: 삼성전자 1차 협력사, 구주매출 1,000,000주(공모주식의 33.3%)

 

뭐하는 회사일까? 

모바일과 자동차 부문을 나뉘는데요

신규사업으로 전기차 무선충전과 생활가정용 무선전력전송 기술 개발을 하고 있고,

하이패스 기기를 자동차 제조사에서 룸미러 내부에 장착하는 전장 ETCS 가 있어요.

 

 

1. 모바일의 경우 스마트폰과 웨어러블 무선충전 송수신 모듈을 만들어요.

모바일용 무선충전 송수신 모듈
스마트폰 충전 안테나모듈	스마트워치 충전 안테나모듈	무선이어폰 충전 안테나모듈	스마트링 충전 안테나모듈	NFC Chip 안테나	무선충전기 (폰1대, 폰2대, 폰+웨어러블등)

 

2. 자동차는 차량용 무선충전기와 전기차 유선충전기를 만들어요.

자동차용 충전제품
차량용 모바일 무선충전기 (PAD형, 포켓형)	전기차용 완속 충전기 (7kW, 11kW)

 

어떻게 돈을 벌고 있어?

현재 주요 매출은 휴대폰과 웨어러블 충전 모듈인데요,

23년부터 추진한 전장사업이 25년에 본격적으로 매출이 확대될 예정이라고 해요.

 

현재 재정상태는어때?

매출은 22년 이후로 뚜렷한 증가세는 없어요.

23년엔 영업이익과 순이익이 2배가량 증가했어요.

 

부채비율은 2023년 187.5%, 2024년 반기 242.8%로 업종평균(17.6%)보다 높아요.

이는 22년 베트남 공장의 건물, 기계장치 확보를 위해 부채비율이 들어났어요.

 

 

공모자금은 어디에 쓸꺼야?

 

이번 공모는 구주매출이 전체 공모의 1/3이었고, 구주매출금액이 자금조달로 들어왔어요.

 

1. 시설투자

베트남 하노이에 생산공장을 가지고 있어요.

25년 본격 매출이 확대될 예정이라 이 곳 유휴면적에 2공장을 증축할 계획이에요.

 

2.설비투자

PCB 기판에 필요한 칩을 장착하는 설비인 SMT 3개 라인 설비에 사용할 예정이에요.

 

 

어떤기업과 비교 선정되었어?

솔루엠: 스마트폰, 웨어러블 등 전력 충전을 위한 15w~65w의 충전기(어댑터) 생산,

알에프텍:  IT사업, 바이오 및 장비사업, 모바일기기 충전 및 전원공급용 충전기, 무선충전용 Tx Pad 공급

*솔루엠과 알에프텍은 위츠의 전력송신TX사업부문과 유사성이 높아요.

 

와이엠텍: EV Relay(92.4%), DC Relay(7.1%)  

*와이엠텍은 충전 허용/차단 신호를 안정적으로 전달하게끔 돕는 스위치 장비를 개발하는 회사에요.

*전기차에 들어가는 EV Relay를 만드는 와이엠텍과 전기차 유선충전기를 납품하는 위츠와는 전기차관련 부품을 만드는 것을 제외하곤 연관성이 적어요. (위츠는 전기차충전기 매출이 0.1%에요.)

 

역시나 PER가 가장 높지만 사업 연관성이 적은 와이엠텍을 제외해보고 재산출해봤어요.

 

솔루엠/알에프텍 평균 PER: 13

주당평가가액 = 5,252원

할인율 14.76% 적용 = 4,500원(4,477원) 

 

재산출해보니 4,500원 정도의 공모가가 나왔어요.

 

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수요예측은 어때?

1.수요예측신청가격분포

확정 공모가 6,400원이에요.

 

 

2.의무보율확약률

건수기준(0.15%), 수량기준(0.23%)

 

의무보유확약은 단 3건입니다,

 

3.상장 직후 유통가능물량

상장직후 유통가능 33.08%입니다.

상장직후: 공모주주(15.35%), 구주매출(7.68%), 기존주주(5.85%), 직원(4.15%)

 

 

청약한도와 대출금액

1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수

 

일반 등급 25,000주(100%)

우대 등급 50,000주(200%) | 74,000주(300%)

 

 

2.최소 청약한도 및 수수료

 

균등 최소 수량 50주 =  160,000원

 

청약일: 7~8일  |   환불일: 12일 |  6,400원

일반 최대 청약주수	풀청약시 대출금	2% 파킹이자 (1일)	6% 마통이자 (1일)
25,000주	8000만원	4,384원	13,150원
4거래일:		17,536원	52,600원

 

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다음 수요예측은 [에스켐]입니다.

https://pudong.tistory.com/43

공모주 [에스켐] 수요예측결과 분석기

 

 

*투자의 책임은 언제나  투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.