공모주 [한국피아이엠] 수요예측결과 분석

 

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공모주일정 (환불일)	상장일	희망공모가(원)	확정공모가(원)
3/ 25-26 (3/28)	4/4	9,300 ~ 11,200원	11,200원
공모금액 (시장)	의무보유 확약률 (건수 / 수량)	기관경쟁률	주간사
121억 ~ 146억 ( 코스닥)	4.26% / 5.55%	1,214.55 : 1	IBK투자증권

 

 

주요제품:  자동차용 터보차저 및 변속기 등

업종:  자동차 신품 부품 제조업

특징: 구주매출(공모주식의 34%), 우리사주(2.23%)

 

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뭐하는 회사일까? 

금속 부품을 제조/판매해요.

현대자동차 부품사업 중 터보차저와 변속기 부문과

의료부품 중 치아 임플란트 부분이 주력사업이에요.

 

기존 사업 이외에도 자동차 카메라모듈, 전기차 브레이크, 스마트기기용 마이크로 스피커, 스마트폰 프레임, 로봇 부품 등 신사업을 위한 제품개발 등을 진행 중에 있어요.

 

 

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어떻게 돈을 벌고 있어?

 

자동차 부품 매출이 가장 높고 의료 매출이 지속적으로 증가하고 있어요.

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현재 재정상태는 어때?

요약연결재무정보 (단위:원)

 

21년 영업이익 적자 이후 매출및 영업이익은 지속적으로 증가했어요.

 

• 20년 코로나로 매출이 감소했고 22년부터 매출이 다시 회복되었어요.
• 23년 당기순이익 감소는 이자비용 7억 증가, 외화환산평가 손실 12억등이 있어요.

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공모자금은 어디에 쓸꺼야?

1. 시설자금 (100%)

• 타이타늄 분말 및 피드스탁 제조설비구축
• 고부가가치 신제품 양산설비 구축(한국, 타이타늄/알루미늄)
• 베트남 자회사 전자부품 전용 공장 구축

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어떤기업과 비교 선정되었어?

• 23년 영업이익 42.7억
• 24년3분기 영업이익 23.7억
• EBITDA산출 영업이익 45억

 

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수요예측은 어때?

1.수요예측신청가격분포

밴드상단이자 확정가인 11,200원이 88.86%로 가장 많은 신청비율을 보였어요.

그 다음이 11,200원 초과 9.83%에요.

 

2.의무보유확약률

건수기준(4.26%), 수량기준(5.55%)

확약률은 낮지만 최근 확약률 치고는 나쁜편은 아니겠네요.

해외 기관투자자중 거래실적이 없던 기관에서 13건의 확약건이 있어요.

3.상장 직후 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 44.57%에요.

• 벤처금융 및 전문투자자 18.73% (IBKS혁신소부장신기술투자조합제3호등)
• 1%이상 기타주주 1.56% (우리사주조합)
• 1%미만 주주 3.11% (기존주주, 지정자문인(아이비케이투자증권㈜))
• 신주모집 13.97%, 구주매출 7.20%

상장당일 유통가능물량이 꽤 있어요.

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청약한도와 대출금액

1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수

일반 등급  16,000주(100%)

□ 일반고객(100%)의 청약한도 : 16,000주
□ 일반고객(150%)의 청약한도 : 24,000주
□ 우대고객(200%)의 청약한도 : 32,000주

 

2.최소 청약한도 및 수수료

균등 최소 수량  10주 =  56,000원

수수료: 1,500원

 

 

청약일:  25-26일  |   환불일:  28일  |   11,200원

일반 최대 청약주수	풀청약시 대출금	2% 파킹이자 (1일)	6% 마통이자 (1일)
16,000주	8,960만원	4,910원	14,729원
2거래일:		9,820원	29,458원

 

 

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마무리

• 구주매출(공모주식 34%)이 있지만 자기주식 대상이기 때문에 한국피아이엠㈜으로 유입될 예정이에요.
• 상장당일 유통가능물량이 44.57%로 낮지 않아요.
• 공모자금은 시설투자에 사용되어요.
• 기관투자경쟁률이 1,214.55:1로 높은 편이에요.

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다음 수요예측은 [나우로보틱스]입니다.

 

*투자의 책임은 언제나  투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.