공모주 [온코크로스 ] 수요예측결과 분석 기업분석

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공모주일정 (환불일)	상장일	희망공모가(원)	확정공모가
12/ 9~10 ( 12/12)	12/18	10,100 ~ 12,300	7,300원
공모금액 (시장)	의무보율 확약률 (건수/수량)	기관경쟁률	주간사
104억원 (코스닥)	1.07 / 1.55	635.05	미래에셋증권

 

 

주요제품:  AI플랫폼 기반 신약개발

업종:  자연과학 및 공학 연구개발업

특징: 

 

뭐하는 회사일까? 

 

같은날 공모중인 온코닉테라퓨틱스가 신약을 개발하는 회사라면,

온코크로스는 AI로 신약 개발의 정확성을 높여주는 역할을 해요.

 

임상2상에 성공하면 주가가 눈에 띄게 오르기 시작해요.

그러다 임상 3상의 성공여부에 따라 천당과 지옥을 오가는데요,

 

임상 2상,3상 성공률이 낮기 때문이에요. 

 

임상 3상에서 실패하는 가장 큰 원인은 환자모집실패, 평가변수의 잘못된 선택 등 다양한 이유가 있겠지만 가장 큰 원인은 약물이 타겟으로 삼은 질병에 대해 유의미한 유효성을 보이지 못한 경우가 많아요.

 

온코크로스는 임상시험 단계에서 어떤 질병에 유효성을 보일 지 예측해주는 역할을 하죠.

 

바로 RAPTOR AI가 그런 역할을 하고 있는데요,

질병과 약물 효과에 대해 유전자 발현 변화의 상보성(서로 모자란 부분 보충하는 관계)을 정확하게 측정해요.

그 결과를 종합해 최적의 질병이나 약물을 찾아내는 플랫폼이죠.

 

임상단계에서 어디에 효과가 가장 좋을지 최적의 적응증을 발굴해내는데요,

위에만 쓰려던 약이 간이나 다른 장기에도 효과가 좋다는 걸 발굴해내는 것이죠.

 

하나의 약으로 다양하게 판매될 수 있으니 수익성이 높아지는 효과가 발생하죠.

뿐만 아니라 임상에 실패할 약물을 미리 발견함으로 비용을 줄이고 다른 방향으로 틀어서 개발할 여지가 생겨요,

 

이와 비슷하게 항암제의 암종 특이성과 동반진단마커를 예측하는 AI 플랫폼 ONCO-RAPTOR AI 도 있어요.

 

 

온코크로스는 금년부터 공동연구개발과 약물평가서비스로 수익을 창출하기 시작했어요.

원래는 자체 파이프라인 개발 및 기술이전으로 사업을 진행하려 했지만,

안정적 사업모델을 지향하고자 공동연구개발과 약물평가서비스 사업에 집중하기로 결정했어요,

 

 

 

어떻게 돈을 벌고 있어?

 

RAPTOR AI 플랫폼을 활용해 제약회사의 약물평가서비스를 제공하거나,

파트너 제약사와 공동연구개발을 통해 마일스톤, 로얄티 등으로 매출을 발생시키고 있어요.

 

현재 재정상태는어때?

단위: 원

올해부터 유의미한 수익을 창출해내기 시작했듯,

23년에 비해 매출액이 크게 증가했어요. (9,152만원 > 4억1,7050만원)

 

영업손실, 당기순손실이 이어지면서

온코크로스는 자체 파이프라인 개발보다

수익이 되는 사업쪽으로 방향을 틀게 된 것 같네요.

 

공모자금은 어디에 쓸꺼야?

 

연구개발자금에 53.3%의 공모자금이 투입되어요.

RAPTOR AI등의 플랫폼 상업화와 고도화, 공동연구, 인건비로 사용될 예정이에요.

 

 

시설자금으로 외주 수행중인 NGS 장비를 도입할 거에요.

주력 연구개발/사업에 이용하는 데이터가 전사체 데이터인데요 이부분을 내제화하는거죠.

 

운영자금으로 40%가 사용되어요.

인건비, 지급수수료, 해외시장 진출비, 기타(임차료/관리비/광고비)에 사용 될 예정이에요.

 

어떤기업과 비교 선정되었어?

 

[ 23년(3Q) ~ 24년(2Q) 당기순이익 비교]

드림씨아이에스 - 38억2000만원 (연구대행용역 63.4%, 의료 인허가 컨설팅 24.9%)

씨엔알리서치 - 51억 6100만원 ( 허가용 임상시험 67.1%, 비허가용 임상시험 22.0%)

 

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수요예측은 어때?

1.수요예측신청가격분포

 

확정가 7,300원이 포함된 7,000원 이상~ 7,500원 미만이

가장 많은 비율인 82.19%에요.

 

그 다음이 7,500~8,000 미만으로 10.68% 네요.

 

 

2.의무보율확약률

건수기준(1.07%), 수량기준(1.55%)

 

 

3.상장 직후 유통가능물량

 

상장직후 유통가능물량 : 29.58% 

 

 

청약한도와 대출금액

1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수

 

일반 등급 17,500주(100%)

우대 등급 35,000주(200%) 

 

2.최소 청약한도 및 수수료

 

균등 최소 수량 10주 =  36,500원

 

 

 

청약일: 9~10일  |   환불일: 12일  |  확정공모금액 7,300원

일반 최대 청약주수	풀청약시 대출금	2% 파킹이자 (1일)	6% 마통이자 (1일)
17,500주	63,875,000원	3,500원	10,500원
2거래일:		7,000원	21,000원

 

 

 

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다음 수요예측은 [ 아이에스티이 ]입니다.

 

*투자의 책임은 언제나  투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.