공모주 [사이냅소프트] 수요예측결과 분석기
| 상장회사 | 공모주일정 (환불일) |
상장일 | 희망공모가(원) |
| 사이냅소프트 | 2024. 11. 8. ~ 11. 11 (11.13) |
11.19 | 21,000 ~ 24,500원 |
| 확정공모가 | 의무보율 확약률 |
기관경쟁률 | 주간사 |
| 24,500원 | 0.19% | 1,163.2 | NH투자증권 |
주요제품: 웹 기반 문서뷰어, 문서필터, 웹 에디터 등
업종: 소프트웨어 개발 및 공급업
특징: 우리사주(12%)
뭐하는 회사일까?
워드,엑셀처럼 문서를 생성하는 서비스와 HWP 뷰어,엑셀 뷰어 처럼 문서를 열어볼 수 있도록 돕는 문서활용 솔루션이 있어요. 또, 이미지등에서 문자를 인식해 텍스트로 변환하거나 전체 문서를 분석하는 문서 AI 가 있죠.
1.문서생성 -사이냅오피스 : MS OFFICE의 워드,엑셀,파워포인트와 같은 서비스에요. 설치하지 않고 웹브라우저에서 바로 실행 가능하고 온라인 설문좌 도구 폼도 구성되어 있어요.
그외 웹컨텐츠 작성을 편하게 도와주는 사이냅 에디터와 설문조사 도구인 사이냅 폼이 있어요.
2. 문서활용
-사이냅 문서뷰어: MSOFFICE / PDF / 한글과컴퓨터 HWP 등 다양한 문서를 웹브라우저로 열람할 수 있게 해주는 솔루션이에요. 공공기관은 HWP를 쓰기 때문에 열람하기 불편할 때가 있는데요, 이걸 웹에서 편하게 볼 수 있는거죠.
http://support.synapsoft.co.kr:50000/demo/demo_viewer_layer2.syn
사이냅소프트 체험하기
support.synapsoft.co.kr:50000
사이냅에서 제공하는 뷰어 체험하기를 사용해봤는데요,
다른 무료사이트에서 한참 걸리던 문서가 빠르게 열렸어요.
다만, 사이냅은 무료로 제공되지는 않고 기관이나 민간등에 판매해요.
- 사이냅 문서필터 : 문서를 분석해 텍스트/이미지 등의 속성으로 나누어 추출해요.
3. 문서AI
-사이냅 OCR: 신분증, 영수증등 이미지에서 문자를 인식해 텍스트로 추출해줘요.
어떻게 돈을 벌고 있어?
디지털 문서활용 솔루션(문서뷰어등)이 매출의 67.8%를 차지해요.
매출처는 집중되어 있지 않고 상위5개 매출처가 전체 매출의 15%를 차지하죠.
(*중앙선거관리위원회(4%), 네이버(3.8%),법제처(3.6%), 한화시스템(3.2%),더존비즈온(2.2%))
현재 재정상태는어때?
23년까지 매출/영업이익/당기순이익 모두 증가세네요.
24년 반기 결산일 이후 재무관련 추가 공시내용인데요,
감사 받은 내용은 아니고 가결산 기준 금액이에요.
- 누적 매출액: 7월 69.4억원 / 8월 76.5억원 / 9월 84억원
- 누적 영업이익: 7월 26.5억원 / 8월 31.6억 / 9월 32.5억원
가결산으로 보았을 때 23년에 못미칠 수 있겠네요.
공모자금은 어디에 쓸꺼야?
운영자금/연구개발(74.3%), 타법인증권취득자금(21.6%), 시설자금 (4.1%)
1.운영자금
SW솔루션 영업 및 기술지원 확대, 마케팅 활동, 서비스 운영조직 구축비
2. 연구개발
- 설치형 제품인 사이냅 폼과 문서뷰어/PDFocus 문서처리솔루션을 SaaS(클라우드기반)로 전환할 예정이에요.
- 전자공시시스템(dart)에 공개된 공시문서를 인공지능이 학습해 사용자의 질문에 대답해 주는 서비스를 산업통산자원부의 지원을 받아 개발중이에요. 이 부분에 공모금액을 사용할 예정이에요.
- 디지털 문서와 인공지능을 결합한 신규 SW솔루션 개발을 할 예정이에요.
3.타법인증권취득자금
공동개발 협력사, 시너지가 나는 전문 기술 보유 스타트업에 투자할 계획이에요.
4. 시설자금
R&D센터 시설 확충에 사용해요.
업무환경개선과 인공지능 개발에 필요한 GPU 장비 확충이 포함되죠.
어떤기업과 비교 선정되었어?
㈜한글과컴퓨터: 문서기반 서비스 및 SW, 소방용 제품, 마케팅 대행
㈜아이퀘스트: SaaS/ 구축형 ERP
㈜모코엠시스: 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션
아이퀘스트는 ERP회사이고, 모코엠시스는 클라우드 기반 서비스를 제공하는 회사이기 때문에 '클라우드기반 서비스' 외엔 공통점이 없어요.
한글과 컴퓨터는 문서기반 서비스를 제공한다는 점이 같아요.
최저할인율 27.98%가 적용되어 최종공모가 24,500원이 확정되었어요.
수요예측은 어때?
1.수요예측신청가격분포
확정공모거: 24,500원
공모가 및 초과가 가장 많았지만 공모가 미만도 6.4% 존재해요.
2.의무보율확약률
건수기준(0.19%), 수량기준(0.35%)
6개월 확약 단 4건이에요.
3.상장 직후 유통가능물량
기존주주(12.20%) : 와이지 디지털 신기술 투자조합, 타인, 임직원,기타개인주주
청약한도와 대출금액
1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수
일반 등급 8,000주(100%)
우대 등급 12,000주(150%) | 16,000주(200%) | 20,000주(250%) | 24,000주(300%)
2.최소 청약한도 및 수수료
균등 최소 수량 10주 = 122,500원
수수료: 2,000원
청약일: 8~11일 | 환불일: 13일 | 24,500원
| 일반 최대 청약주수 |
풀청약시 대출금 | 2% 파킹이자 (1일) |
6% 마통이자 (1일) |
| 8,000주 | 9,800만원 | 5,370원 | 16,110원 |
| 2거래일: | 10,740 원 | 32,220원 | |
다음 수요예측은 [동방메디컬]입니다.
*투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.
