공모주 [에스켐] 수요예측결과 분석기
| 상장회사 | 공모주일정 (환불일) |
상장일 | 희망공모가(원) | 확정공모가 | 의무보율 확약률 |
기관경쟁률 | 주간사 |
| 에스켐 | 2024.11. 7~8 ( 11.12) |
11.18 | 13,000 ~ 14,600원 |
10,000원 | 0.43% | 283.9 | NH투자증권 |
주요제품: OLED 유기화합물 등
업종: 기타 화학제품 제조업
특징: 환매청구권(3개월)
뭐하는 회사일까?
유기발광다이오드(OLED), 이차전지, 헬스케어 소재의 합성제품을 연구/생산/판매해요.
1. OLED 소재
OLED 소재 중 발광층(EML, R, G, B의 Host & Dopant)재료, 발광보조층(Prime, R’, G’, B’) 재료와 HTL, ETL, CPL 같은 공통층 재료를 합성 및 정제하여 고객사에 판매하는데요,
PER를 구할 때 비교대상으로 나온 1차 협력사인 덕산네오룩스와 에스에프씨, 솔루스첨단소재 등에 판매하고 있어요.
* OLED 발광 보조층 (매출 47.18%)
2. 2차전지 소재
이차전지 전해액의 첨가제를 완성치 업체나 전해핵업체와 협업/연구 및 생산하고 있어요.
*이차전지 전해액 첨가제 (매출0.5%)
3.헬스케어 소재
생명과학용 진단시약, 원료의약품 중간체 및 동물용 영양제를 생산해요.
* 단백질 분리 진단시약 (매출 5.72%)
어떻게 돈을 벌고 있어?
- 매출액은 OLED소재가 높지만 이익률로는 헬스케어소재가 가장 높아요.
- 고객사 2개사로 매출이 집중되어 있어요.( 68.81%)
현재 재정상태는어때?
매출은 22년 이후로 증가하고 영업이익도 증가세에요.
하지만 작년까지 순손실이 이어졌어요.
22년은 러시아 전쟁등으로 시장이 축소되어 매출이 줄었고,
원가율이 급속도로 증가하고 생산설비 증설등의 영향으로 매출액 총 이익률 - 0.72% 기록했어요.
공모자금은 어디에 쓸꺼야?
시설(47%), 채무상환자금(25%), 연구개발자금(28%)
1.시설투자자금
4공장 신축 및 1공장 고도화 자금( 노후 반응기 교체 및 건조실 추가 )으로 사용 예정이에요.
2.채무상환자금
공모자금으로 단기차입금 48억을 상환할 예정이에요.
그 후 미상환금액은 9억5400만원이에요.
3. 연구개발자금
OLED 소자평가 장비(1대) 구입, 연구소 증설(분석기기 보강) 용도로 사용할 예정이에요.
어떤기업과 비교 선정되었어?
디엔에프: 반도체배선박막재료(94.14%)
피아이첨단소재: 산업용 소재 폴리마이드(PI)(99.0%)
덕산네오룩스 : 디스플레이 소재(100.0%)
켐트로스: IT소재(46.9%), 고분자 접착 소재(28.6%)
피엔에이치테크: OLED 소재(96.0%), OLED 원료(2.5%)
연관성이 있는 회사는 덕산네오룩스(17.99)와 피엔에이치테크(10.44)로 보여요.
덕산네오룩스(17.99)와 피엔에이치테크(10.44)로 재산정해봤어요.
PER 평균: 14.22
주당평가가액 : 9,960원
30.39% 할인율적용 결과: 6933원
사업 연관성 높은 회사로만 재산정했을때
최대할인율 적용 예상공모가 6,933원
최소할인율 적용 예상 공모가 7,786원
수요예측은 어때?
1.수요예측신청가격분포
확정공모가: 10,000원
1만원~11,000원 미만이 53.8%로 가장 많아요.
2.의무보율확약률
건수기준(0.43%), 수량기준(0.81%)
확약 건수는 6개월 확약 4건이에요.
3.상장 직후 유통가능물량
상장직후 유통가능물량 : 36.1%
**기존주주(11.97%), 공모주주_일반및기관( 24.13%)
청약한도와 대출금액
1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수
일반 등급 16,250주(100%)
우대 등급 24,375주(150%) | 32,500주(200%) | 40,625(250%) | 48,750주(300%)
2.최소 청약한도 및 수수료
균등 최소 수량 10주 = 50,000원
수수료: 2,000원
청약일: 7~8일 | 환불일: 12일 | 10,000원
| 일반 최대 청약주수 |
풀청약시 대출금 | 2% 파킹이자 (1일) |
6% 마통이자 (1일) |
| 16,250주 | 8,125만원 | 4,452원 | 13,356원 |
| 4거래일: | 17,808원 | 53,425원 | |
다음 수요예측은 [엠오티]입니다.
*투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.
