공모주 [더본코리아] 수요예측결과 분석기
| 상장회사 | 공모주일정 (환불일) |
상장일 | 희망공모가(원) | 확정공모가 | 의무보율 확약률 |
기관경쟁률 | 주간사 |
| 더본코리아 | 2024.10.28 ~29. (10.31) |
11.06 | 23,000 ~ 28,000원 |
34,000원 | 10.2% | 734.67 | 한국투자증권,NH투자증권 |
주요제품: 프랜차이즈
업종: 상품 종합 도매업
특징: 우리사주조합
뭐하는 회사일까?
1. 외식 프랜차이즈(가맹)사업을 해요.(ex. 빽다방, 홍콩반점, 빽보이, 역전우동,한시포차 등)
2.유통사업을 해요.간편식을 개발하고 유통해요, (군급식, 기업형B2B,수출, 온라인 자사몰등)
3.호텔사업
제조도에서 ' 호텔더본제주'로 호텔사업을 하고 있어요.
가성비전략으로 2023년까지도 연평균 객실 투숙율이 95%를 상회하고 있어요.
스탠다드 더블기준 (할인가)예약금이에요
12월132,000~15,4000원
1월 110,000~130,000원
10월기준 11월은 거의 마감되었고 12월은 20%정도 남아있는듯 해요.
이정도 금액이면 호텔에서 가성비있게 지내기 좋은 금액이네요.
4. 지역개발사업
18년부터 예산군과 협업했고
21년 9월에는예산군보건소를 리모델링 후 외식창업교육기관을 오픈했어요.
예산시장을 리노베이션해서 성공적인 변화를 이끌어 냈었죠.
덕분에 예산군 방문객이 전년대비 10.6% 증가했어요.
어떻게 돈을 벌고 있어?
외식 가맹사업 매출은 2024년 상반기 기준 전체 매출의 83.80%로 대부분을 차지하고 있어요.
이부분은 유통사업/ 지역개발사업확대 등의 사업 다각화로 비율을 낮추려 노력하고 있어요.
현재 재정상태는어때?
매출이 매년 증가추세에요.
다만, 23년 물류업체가 더본코리아로 변경되면서 일부 품목에 대한 매출이 순액에서 총액으로 변경되었어요.
이 때문에 매출이 증가해보이는 효과가 발생한 부분이 있어요.
유동비율은 187.2%, 부채비율은 168.4%, 차입금의존도는 4.1%에요.
업종평균 우수한 수준이에요.
공모자금은 어디에 쓸꺼야?
[운영자금]
브랜드강화 & 신규 브랜드 개발을 위해 운영자금을 사용해요.
한신포차,새마을식당등을 개선하고자 리뉴얼 계획을 준비중이고,
직영점 테스트를 통해 신규 브랜드 개발을 하고 있어요.
[타법인증권 취득자금]
1.가맹점에 공급능력을 확대하고 가격경쟁력 확보를 위해 도소매 전문 식품기업을 인수할 예정이에요.
2. 자동화 주방기기, 서빙 로봇과 관련한 푸드테크회사에 대한 지분 투자할 예정이에요.
어떤기업과 비교 선정되었어?
최종PER는 15.78이에요.
CJ씨푸드, 대상, 풀무원, 신세계푸드와 비교선정되었어요.
수요예측은 어때?
1.수요예측신청가격분포
공모가 34,000원 초과분이 거의 대부분이네요.
2.의무보율확약률
건수기준(10.2%), 수량기준(12.23%)
진짜 오랜만에 보는 10%초과 확약률이에요.
적어도 10%는 넘어야 투자할 가치가 있다고 누군가는 말하던데
최근엔 의무보율확약률을 기준으로 삼을 의미가 없다 싶을정도로 안나왔었거든요.
3개월 확약률이 가장 높고 1개월> 6개월>15일 순이에요.
3.상장 직후 유통가능물량
유통가능 물량 오랜만에 20% 미만이에요.
10월 공모엔 탑런토탈솔루션 외엔 10%대 나온적이 없었어요.
청약한도와 대출금액
1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수
이번엔 우리사주조합이 있어요.
28일 1일간 청약하는 우리사주조합 청약률을 참고하고
29일에 청약결정하는 것도 좋을 것 같네요.
(+++29일추가내용+++)
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/10/29/3N7F7WT74FHSRKXBEB2STHZDCY/
직원들이 인수권을 많이 포기했어요.
실제 실권주가 몇주인지는 파악하기 어렵지만 최대 5%인 15만주 모두 일반청약으로 나왔어요.
사내 분위기는 직원들이 가장 잘 안다고 하던데요.
청약 마지막날 14시기준
한국투자증권 비례배정경쟁률 843.84 : 1
NH증권 비례배정경쟁률 663.18 : 1
입니다.
2. 청약주식별 청약단위
[ 최고청약한도 ]
1.한국투자증권
일반 등급 7,500~9,000주(50%) | 준우대 15,000주 ~ 18,000 주(200%)
우대 등급 30,000주~36,000 (200%) | 45,000주 ~ 54,000주(300%)
2.NH투자증권
일반 등급 10,000~12,000주(100%)
우대 등급 15,000주~18,000 (150%) | 20,000주 ~ 24,000주(200%) | 25,000주 ~ 30,000주(250%) |
| 30,000주 ~ 36,000주(300%)
3.최소 청약한도 및 수수료
균등 최소 수량 10주 = 170,000원
수수료: 2,000원
청약일: 28~29일 | 환불일: 31일
| 일반 최대 청약주수 |
풀청약시 대출금 | 2% 파킹이자 (1일) |
6% 마통이자 (1일) |
| 12,000주(NH) | 2억400만원 | 11,178원 | 33,534원 |
| 9,000주 (한투) | 1억5300만원 | 8,384원 | 25,151원 |
| (NH)2거래일: | 22,356원 | 67,068원 | |
| (한투)2거래일: | 16,768원 | 50,302원 | |
다음 수요예측은 [ 토모큐브 ]입니다.
*투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.
