| 공모주일정 (환불일) |
상장일 | 희망공모가(원) | 확정공모가(원) |
| 1/ 21-22 ( 1/ 24) |
2/ 5 | 53,700 ~ 61,900원 | 61,900원 |
| 공모금액 (시장) |
의무보율 확약률 (건수 / 수량) |
기관경쟁률 | 주간사 |
| 1조 1,994억 (코스피) |
15.4% / 10.6% | 114.38 | KB증권, 모간스탠리, 메릴린치, 신한투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 제이피모간, NH투자증권, 하나증권 |
주요제품: 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 및 AI,
클라우드·스마트팩토리 등 IT신기술 기반의 DX사업
업종: 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
특징: 우리사주(20%)
뭐하는 회사일까?
국내 IT서비스를 제공해요.
고객맞춤 클라우드 전환 및 운영을 하거나,
고객이 필요한 시스템을 개발해주고 운영 및 유지보수까지 담당하기도해요.(SI/SM)
스마트팩토리나 스마트물류등의 서비스를 제공하고,
자율주행, 헬스케어 등 스마트시티 사업도 하고 있어요.
IoT, 딥러닝등 다양한 사업분야가 있지만,
클라우드 & AI의 매출이 54%로 가장 많아요.
그 다음이 고객맞춤 시스템 개발및 유지보수 운영이 25%로 많았어요.
스마트 팩토리,물류,시티가 20%로 뒤따르면서
총 3가지 영역이 매출의 원천이에요.
현재 재정상태는 어때?
23년까지 매출 및 당기순이익 모두 증가추세에요.
CNS는 비대면 환경이 확대되면서
클라우드 및 AI 솔루션 수요 증가로
23년 매출이 5.6조로 급성장했고 당기순이익또한 개선되었어요.
공모자금은 어디에 쓸꺼야?
1. 시설자금(7.4%)
데이터센터 장비 교체 및 시설을 정비할 예정이에요.
2.영업양수자금(65.7%)
주요 매출분야의 성장을 위해 관련 전문 회사들을 인수 및 투자할 계획이에요.
3.채무상환자금 (27%)
부채비율이 97.55%로 업종평균(79%)을 상회하고 있어요.
무보증사채(1,100억원)와 무보증사채(500억원)의 만기가 2025년 도래할 예정인데 공모자금으로 상환해 부채비율을 개선할 예정이죠.
어떤기업과 비교 선정되었어?
NTT의 경우 일본의 민영화된 공기업이에요.
하지만 일본국 재무대신이 32.32%로 주요 주주라 거의 공기업급이죠.
만약 NTT를 제외하면 PER는 20.15배에요.
PER 20.15배일 경우
주당평가가액 79,791원
할인율 30.7%적용 후 55,300원이 산출되어요.
삼성SDS 현재 주가 12만 초중반,
현대오토에버 현재 주가 13만 중후반이에요.
(LG 7만원초중반, LG우 5만후반)
수요예측은 어때?
1.수요예측신청가격분포
밴드상단가이자 공모확정가인 61,900원이 신청수량 비율 75.5%로 가장 많아요.
그 다음이 밴드상단 초과분 13.1%에요.
2.의무보유확약률
건수기준(15.4%), 수량기준(10.6%)
더본코리아가 상장 때 확약률이 10.2% / 12.23% 였어요
건수로는 CNS가 더 높고 수량으로는 적지만 비슷한 수준이라 볼 수 있겠어요.
3.상장 직후 유통가능물량
상장당일 유통가능물량은 28.49%에요.
- 우리사주조합 1.01%
- 소액주주 11.48%
나머지는 공무주물량이에요.
나쁘지 않은 유통물량이네요.
청약한도와 대출금액
1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수
[KB증권]
일반 등급 60,000~80,000주(100%)
우대 등급 72,000주~96,000주(120%)
90,000주~120,000주(150%),
120,000주~160,000주(200%),
150,000주~200,000주(250%),
180,000주~240,000주(300%)
[ NH투자증권]
일반 등급 2,350~2,800주(100%)
우대 등급 3,525주 ~ 4,200주(150%),
4,700주 ~ 5,600주(200%),
5,875주 ~ 7,000주(250%),
7,050주 ~ 8,400주(300%)
2.최소 청약한도 및 수수료
균등 최소 수량 10주 = 309,500원
청약일: 21-22일 | 환불일: 24일 | 61,900원
| 일반 최대 청약주수 |
풀청약시 대출금 | 2% 파킹이자 (1일) |
6% 마통이자 (1일) |
| 60,000주 (KB증권기준) |
18억 5,700만원 | 101,753원 | 305,260원 |
| 2거래일: | 203,506원 | 610,520원 | |
| 2,350주 ( NH투자증권기준) |
72,732,500원 | 3,985원 | 11,956 |
| 2거래일: | 7,970원 | 23,912원 | |
기관경쟁률을 낮지만 확약률은 높아요.
경쟁업체 대비 상장가는 낮지만 모기업 기준으론 비슷한 수준의 상장가에요.
AI/클라우드로 사업방향을 바꿔 23년에 가시적성과를 얻어냈어요.
지속적으로 매출은 증가하고 있고 당기순이익도 꾸준해요.
22일 비례경쟁률을 확인해보세요.
다음 수요예측은 [ 아이에스티이 ]입니다.
*투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.
'주식이야기 > 공모주 분석' 카테고리의 다른 글
| 공모주 [ 동방메디컬 ] 수요예측결과 분석 (0) | 2025.02.03 |
|---|---|
| 2월3-4일 공모주 청약의 날(동방메디컬,아이에스티이) (0) | 2025.02.03 |
| 공모주 [아이지넷] 수요예측결과 분석 (0) | 2025.01.21 |
| 공모주 [피아이이] 수요예측결과 분석 (2) | 2025.01.20 |
| 1월20-21일 공모주 청약의 날(피아이이,아이지넷,엘지씨엔에스) (0) | 2025.01.20 |