| 공모주일정 (환불일) |
상장일 | 희망공모가(원) | 확정공모가(원) |
| 1/ 20-21 (1/ 23 ) |
2/ 4 | 6,000 ~ 7,000원 | 7,000원 |
| 공모금액 (시장) |
의무보율 확약률 (건수 / 수량) |
기관경쟁률 | 주간사 |
| 140억원 ( 코스닥) |
0.33% / 0.4% | 1,138.59 | 한국투자증권 |
주요제품: 보험 서비스 어플리케이션, 기업용 보험 솔루션
업종: 기타 정보 서비스
특징: 구주매출 1.1%, 기술성장기업(사업모델기업), 환매청구권 부여
뭐하는 회사일까?
보험가입할 때 고시공부하듯 알아보고 가입하거나,
보험설계사만 믿고 가입하는 경우가 많아요.
그만큼 보험은 어렵고 복잡한데요,
보닥은 이런 문제를 해결하고 소비자의 주권을 되찾아 주겠다는 소명으로 창립되었어요.
1. 보닥 (B2C)
B2C 서비스를 제공하는 보닥(보험닥터)은 주요 고객이 보험대리점이에요.보닥에 입점한 보험대리점이 보험에 가입하려는 소비자를 대상으로 플랫폼을 활용해 보험을 추천하고 상품을 판매해요.
개인이 보닥앱을 설치하면 가입된 보험정보를 선택해 연결할 수 있어요.보닥은 그 정보를 바탕으로 보장종합진단 평가를 내리고 어느부분에서 보험이 부족한지 알려줘요.또, 보험설계사를 연결 후 고객이 원하는 문의에 답변을 해줘요.
정보를 제공할 경우 국세청에서 지출한 의료비 정보를 가져와 놓친 보험금 정보를 알려주는 서비스도 있어요.청구가능/불가능 정보를 알려주고 직접청구나 대행가능등에 대한 내역이 있어요.
하지만 플래너 없이 AI만으로는 충분한 정보를 얻을 수 없고, 실용성있게 쓰기에는 부족함이 보여요.
2. 마이리얼플랜, 클락패스 (B2B) 주요 고객은 은행,증권, 보험사등이에요.
마이리얼플랜은 보험상품정보, 납입정보등의 데이터로 학습된 머신러닝 엔진이에요.보험을 진단하고 개인정보를 바탕으로 최적의 상품을 추천해줘요.보험 약관 또한 쉽게 검색해볼 수 있어요.
클락패스로는 건강정보를 연계한 보험정보 관리 서비스에요.
어떻게 돈을 벌고 있어?
B2C플랫폼인 보닥이 매출의 대부분을 차지해요.
보험대리점에서 상품을 판매할 때 많이 사용하는거죠.
현재 재정상태는 어때?
매출이 증가하고 있어요.
24년 3분기에 드디어 당기순이익으로 흑자전환했네요.
하지만 4분기 결산까지 지켜봐야 할 것 같아요.
아이지넷은 기술성장기업(사업모델)이라 이익실현이 되지 않았다고 평가해요,
손실이 지속되고 있지만 앞으로의 성장가능성을 보고 상장하는거죠.
사업모델 경쟁력 평가를 위해 자발적으로 2개기관에서 평가를 받았는데요 모두 A,A(한국평가데이터, 이크레더블) 등급을 통보 받았어요.
공모자금은 어디에 쓸꺼야?
1.운영자금(67%)
보험약관 정형화 및 AI상담에 관련
연구개발비 및 신사업 개발비로 사용될 예정이에요.
2.타법인증권 취득자금(33%)
베트남을 타겟으로 첫 해외 진출을 추진중이에요.
이와 관련한 회사의 지분투자 및 인수합병을 계획중에 있어요.
어떤기업과 비교 선정되었어?
.
- 쿠콘 : 데이터 서비스(53.4%), 페이먼트 서비스(46.6%)
- 핑거 : 스마트 금융 플랫폼(74.6%), 컨설팅(17.7%)
비교기업인 쿠콘의 주가는 16,000원 초중반대,
핑거의 주가는 8,000원 중후반대 에요.
24년 반기말 당기순이익은 쿠콘 83억, 핑거 29억이에요.
(아이지넷 24년 3분기 당기순이익 1억)
23년까지 당기순손실이 이어졌어요.(23년 126억 / 22년 191억)
그러다 24년3분기까지 1억1270억 정도의 당기순이익을 기록하고 있어요.
아이지넷이 전망해서 주당평가액을 계산한
26년 추정 순이익이 무려 110억이에요.
그동안의 당기순손실 금액과 비슷하죠..
왜 그렇게 추정했을까요?
[아이지넷의 시나리오]
25년부터 매출이 약2배씩 껑충껑충 뛸거라 예상했어요.
그에 비해 판관비는 적게 상승해서 영업이익이 올라가요.
판관비의 대부분은 설계사 수수료로 나가는데 이 비용을 낮추는데 성공한거죠.
결론적으로 당기순이익이 26년엔 110억에 이르게 되는 시나리오에요.
25년 예측 당기순이익으로 재계산 해보면
할인율없이 공모가액 4,100원이 나와요.
수요예측은 어때?
1.수요예측신청가격분포
밴드상단 7,000원이 90.77%로 가장 많았고,
확정 공모가 또한 7천원이에요.
수요예측 참여기관 중 거래실적이 없던 해외기관투자자가 86건으로 4%정도 비중을 차지했어요
2.의무보율확약률
건수기준(0.33%), 수량기준(0.4%)
의무보유 확약은 총 7건이에요.
3.상장 직후 유통가능물량
상장일 유통가능물량은 29.99%로 보통이지만 구주매출이 있어요.
- 벤처금융: 14.25%
- 전문투자자(우리은행, 하나증권) : 3.1%
- 1% 이상 소유주주(하우인베스트먼트,에이온파트너스, 미래에셋증권): 1.44%
- 기타 소액주주 2인 : 0.23%
- 구주매출: 1.10%
청약한도와 대출금액
1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수
일반 등급 8,000주(50%)
우대 등급 16,000주(100%) | 32,000주(200%) | 48,000주(300%)
2.최소 청약한도 및 수수료
균등 최소 수량 10주 = 35,000원
수수료: 2,000원
청약일: 20-21일 | 환불일: 23일 | 7,000원
| 일반 최대 청약주수 |
풀청약시 대출금 | 2% 파킹이자 (1일) |
6% 마통이자 (1일) |
| 8,000주 | 2,800만원 | 1,534원 | 4,603원 |
| 2거래일: | 3,068원 | 9,205원 | |
다음 수요예측은 [ 엘지씨엔에스 ]입니다.
*투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.
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