공모주 [데이원컴퍼니] 수요예측결과 분석

 

 

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공모주일정 (환불일)	상장일	희망공모가(원)	확정공모가(원)
1/ 15-16 (1/ 20)	1/ 24	22,000 ~ 26,700	13,000
공모금액 (시장)	의무보율 확약률	기관경쟁률	주간사
177억원 ( 코스닥 )	0%	114.98	미래에셋증권, 삼성증권

 

 

주요제품:  성인대상 교육서비스

업종: 기타 교육기관

특징: 이익미실현기업특례상장, 환매청구권 부여

 

뭐하는 회사일까? 

 

성인을 대상으로 교육서비스를 제공하는 회사에요.

개인/기업/정부를 대상으로하고, 해외 진출또한 하고 있어요.

 

총 4가지의 서비스로 나눌 수 있어요.

 

1. 패스트 캠퍼스 (https://fastcampus.co.kr/)

패스트캠퍼스

패스트캠퍼스에서는 다양한 강의를 제공하고 있는데요,

실시간 Best 인기 강의엔 딥러닝이나 ChatGPT, 재무기초 등 요즘 트렌드가 가득 담겨있어요.

 

2.콜로소(https://coloso.co.kr/)

 

패스트캠퍼스가 직장인 역량개발에 초점이 맞춰졌다면,

콜로소는 자영업자나 창업준비,프리랜서를 대상으로해요.

 

베이킹, 헤어, 디자인, 일러스트, 게임제작 등 전문분야의 실무중심 컨텐츠를 제공하죠.

 

3. 레모네이드

뉴스프레소 가벼운학습지

 

 

외국어공부에 관심이 있다면 지나치다 한번쯤은 봤을 법한 광고에요.

가벼운학습지와 뉴스프레소이죠.

 

레모네이드는 성인대상 외국어 교육 컨텐츠를 제공해요.

자체 제작한 브랜드가 바로 가벼운학습지와 뉴스프레소이죠.

 

아마 이미 수강하고 계신분들도 많을 것 같네요.

 

 

4.스노우볼

 

취업준비생/구직자를 대상으로 IT 및 디지털직무에 대한 취업연계교육을 제공해요.

23년 누적 수강생 1만명을 돌파했다고해요.

 

 

어떻게 돈을 벌고 있어?

 

강의를 제공하는 패스트캠퍼스와 콜로소에 매출이 집중되어 있어요.

 

 

현재 재정상태는어때?

 

데이원컴퍼니는 이익미실현 특례상장기업이에요. 

일명 테슬라조건이라고도 하죠.

 

상장요건엔 미치지 못하지만 상장 후 거대기업이 된 테슬라처럼

성장 잠재력이 있는 기업에 상장기회를 주는 거에요.

 

그래서 영업손실과 당기순손실이 4년연속 지속되고 있지만 상장기회를 갖게 되었어요.

 

 

공모자금은 어디에 쓸꺼야?

 

1. 글로벌 사업을 위해 컨텐츠 IP를 확보해요.

지금까지 판매한 데이터를 기반으로 상품성 있는 콘텐츠 IP를 수집하고 각 국가에 현지화 되어 활용할 계획인거죠.

 

해외 유통망 구축을 위해서도 현지 기업을 인수 혹은 파트너십 체결을 하고,

기업을 발굴해 인수할 예정도 있어요.

 

2. 수익성을 극대화 하기 위해 AI도입에 사용할 예정이에요.

교육컨턴츠 사업 성격상 영상편집, 자막/더빙 제장, 수강생 질의응답에 인력투입이 많아요.

이를 생성형 AI 도입으로 업무 자동화 작업을 하고 있어요.

 

어떤기업과 비교 선정되었어?

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수요예측은 어때?

1.수요예측신청가격분포

공모 확정가 13,000원이에요.

수요예측결과 13,000원 이상이 59.37%로 가장 많았고

그 다음이 11,000원 이상 30.87%에요.

 

밴드하단미만이 487건(95%)으로 가장 많았어요.

 

2.의무보율확약률

건수기준(0%), 수량기준(0%)

 

의무보율확약은 0건이에요. 

 

3.상장 직후 유통가능물량

 

상장일 유통가능물량은 32.28%로 보통수준이네요.

 

5%이상 소유주주 유통가능물량은 아래와 같아요.

(유)원더홀딩스 3.62%

한화생명보험㈜ 3.27%

Insight Venture Partners VII, L.P. 2.04%

 

 

청약한도와 대출금액

1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수

 

일반 등급 11,500주(100%)

우대 등급 23,000주(200%) 

 

 

2.최소 청약한도 및 수수료

 

균등 최소 수량 10주 =  65,000원

수수료: 2,000원

 

 

 

청약일: 15~16일  |   환불일: 20일 | 13,000원

일반 최대 청약주수	풀청약시 대출금	2% 파킹이자 (1일)	6% 마통이자 (1일)
11,500주	7,475만원	4,096원	12,288원
4거래일:		16,384원	49,152원

 

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데이원 컴퍼니는 이익미실현기업특례성장이에요. 

3개월간 90% 금액의 환매청구권을 행사할 수 있죠.

 

밴드하단으로 상장가 13,000원이 확정되었지만

11,000원~13,000미만의 수요도 많았어요.

 

환매청구권금액은 90%인 11,700원에서 코스닥 지수에 따른 조정이 있어요.

 

수요예측결과 기대감은 보이지 않았고 확약률도 0%에요.

 

저작지속에 대한 데이원컴퍼니는 24년도 4분기 실적과 수익성이 개선되었다고해요.

또한, 상환전환우선주가 보통전로 전환했기에 이자비용이나 파생상품평가손실이 발생하지 않고 이에 적자 지속이 중단될거라 예측해요.

 

 

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다음 수요예측은 [ 삼양엔씨켐 ]입니다.

 

*투자의 책임은 언제나  투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.