공모주 [와이즈넛] 수요예측 결과 및 분석

 

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공모주일정 (환불일)	상장일	희망공모가(원)	확정공모가
1/ 15-16 (1/ 20 )	1/ 24	24,000 ~ 26,000원	17,000원
공모금액 (시장)	의무보율 확약률	기관경쟁률	주간사
153억원 (코스닥)	0.003	64.85	삼성증권

 

 

주요제품:  검색엔진, 챗봇, 클라우드서비스

업종:  소프트웨어 개발 및 공급업

특징: 기술성장기업 특례 적용,  환매청구권 미부여, 우리사주(5%)

 

뭐하는 회사일까? 

인공지능(AI) 챗봇 솔루션(25.88%)과 인공지능 검색솔루션(40.33%)이 매출의 대부분을 차지해요.

주무부처 및 공공 수요기관등이 주 고객이에요.

 

 

챗봇의 경우 AI고객센터이기도 하죠.

채팅으로 일정하게 정해진 내용등을 AI가 친절히 알려주는 서비스에요.

 

현재 재정상태는어때?

 
매출은 대체로 비슷하지만 퐁당퐁당이에요.

당기순이익은 순이익>순손실>순이익 순으로 격년에 한번 이익을 보고 있어요.

 

기술성장특례적용을 받은 만큼 당기순이익이 그리 안정적인 모습은 아니죠.

 

와이즈넛은 매출이 4분기에 집중되어 있기 때문에

당기순손실이 아닌 순이익을 기대해 볼 수도 있겠지만 4분기 보고서가 나와봐야 할 것 같아요. 

 

전체적으로 성장률은 둔화되었다고 볼 수 있는데요,

이에 와이즈넛은 공공시장의 AI도입에 대한 일시적 정체 현상인 캐즘구간이라 해요.

 

이를 해결하기 위해 하반기에 WISE iRAG2.0을 출시할 예정이고 이로 인한 매출 상승을 기대한다고 하죠.

 

공모자금은 어디에 쓸꺼야?

 

1. 시설자금 (50%)

서비스 제공에 필요한 서버 및 시설 확보를 위해 공모금의 반을 사용해요.

 

2.운영자금 (25%)

이미 해외에 제품을 납품한 경험이 있는 와이즈넛은 글로벌 비즈니스 투자 확대를 위해 자금을 사용해요.

주 거래처인 일본을 선두로 중동과 베트남에도 확대할 계획이에요.

 

3. 타법인증권취득자금 (25%)

AI기반 기술회사에 투자할 예정이에요.

 

어떤기업과 비교 선정되었어?

 

PER는 35.61배로 평가해 평가액은 36,659원이지만

최대 할인율을 넘어 밴드가 하단인 17,000원이 되면서 46%의 할인율이 적용된 샘이 되었어요.

 

PER가 60.43배인 엠로의 경우 구매업무와 관련된 기업 공급망 관리 회사에요.

챗봇및 검색 솔루션 사업을 하는 와이즈넛과 사업에 차이가 존재하죠.

그럼에도 SI / 라이선스사업 / 유지보수 / B2B 사업이 같다는 이유로 비교기업에 넣었어요.

 

엠로가 제외될 경우 PER는 23배 정도 나오겠네요,

그럴 경우 할인율 적용 전 평가액은 23,680원이에요.

 

29%의 할인율을 적용할 경우 16,813원이 나오게돼요.

이러면 현재 공모가금액인 17,000원과 비슷해지네요.

 

34.5%의 할인율을 적용했을 경우 15,510원이 나와요.

 

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수요예측은 어때?

1.수요예측신청가격분포

밴드하단미만이 가장 많은 81.64%에요.

기관 경쟁률도 64.85로 적었고 수요예측 가격분포도 밴드하단이라 기대감이 그리 좋지는 않아요.

 

2.의무보율확약률

건수기준(0.003%), 수량기준(0.003%)

확약건은 단 1건, 수량은 130,000주에요. 신청가격은 26,000원이네요.

 

 

3.상장 직후 유통가능물량

상장당일 유통가능 물량은 66.97%로 정말 높아요.

최대주주 지분은 없고 기타주주 지분이 유통가능물량이에요.

 

지배기업 주요 주주인 솔본인베스트먼트( 14.64%), 안광일(5.13%)이 포함되어 있어요.

 

 

청약한도와 대출금액

1.청약대상자 유형별 공모대상 주식수

 

일반 등급 | 11,000주(100%)

우대 등급 |  22,000주(200%) 

온라인전용청약자격 | 5,500주(50%)

 

 

2.최소 청약한도 및 수수료

 

균등 최소 수량 10주 =  85,000원

수수료: 2,000원

 

 

 

청약일: 15~16일  |   환불일: 20일 | 17,000원

일반 최대 청약주수	풀청약시 대출금	2% 파킹이자 (1일)	6% 마통이자 (1일)
11,000주	9,350만원	5,123원	15,370원
4거래일:		20,492원	61,480원

 

 

수요예측 기대감이 낮은 편이고,

공모1일차 비례배정경쟁률이 2.64:1 밖에 되지 않아요.

 

상장당일 유통가능 물량도 많고 환매청구권도 없죠.

 

개인적으로는 와이즈넛 공모주 투자는 포기하고

상장일 분위기를 보려해요. 여러분은 어떠신가요?

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다음 수요예측은 [데이원컴퍼니]입니다.

 

*투자의 책임은 언제나  투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마세요.